Completata con successo l'emissione di un prestito obbligazionario subordinato per 100 milioni finalizzata all'acquisizione di Fata Assicurazioni
Verona, 17 dicembre 2013
Cattolica ha completato oggi un’emissione obbligazionaria subordinata1 per un importo complessivo di € 100 milioni, rivolta ad investitori istituzionali2. L’operazione è finalizzata a mantenere il profilo patrimoniale e finanziario di Cattolica sugli abituali standard di solidità ed adeguatezza, anche in relazione alla prevista acquisizione di FATA Assicurazioni3 .
L’acquisizione di FATA Assicurazioni e le modalità per il suo finanziamento, in parte realizzato tramite l’emissione odierna, rientrano negli obiettivi di sviluppo del Gruppo volti ad un incremento significativo dei premi e della redditività consolidata. Date le caratteristiche delle obbligazioni, IVASS ha autorizzato4 Cattolica all’inserimento del prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto; inoltre l’emissione possiede i requisiti di ammissibilità al capitale sia ai fini di Solvency II5, che per le agenzie di rating. L’emissione è stata accolta con favore e sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri. La qualità degli investitori coinvolti e l’ammontare collocato, confermano il successo dell’operazione, la prima emissione obbligazionaria della storia del Gruppo Cattolica.
In particolare i termini dell’emissione sono stati fissati come segue:
Emittente: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Rating
Emissione: BB+ (S&P)
Importo: € 100 milioni
Data di lancio: 12 dicembre 2013
Data di regolamento: 17 dicembre 2013
Scadenza: 17 dicembre 2043
Prima data di esercitabilità dell’opzione di rimborso anticipato: 17 dicembre 2023
Cedola: 7,25%
Prima data di pagamento interessi: 17 dicembre 2014
Prezzo di emissione: 100%
L’emissione è stata realizzata con il supporto di Mediobanca e Société Générale, in qualità di “Joint Arrangers, Lead Managers and Bookrunners” e sarà quotata sulla borsa di Dublino (Irish Stock Exchange). Per il supporto legale la Società si è avvalsa dello studio Allen & Overy.
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1 Il Prospetto relativo all’emissione del prestito obbligazionario subordinato 2013-2043 è disponibile sul sito internet della Società www.cattolica.it
2 V. comunicato dell’11 dicembre 2013.
3 V. comunicato del 20 novembre 2013.
4 V. comunicato citato in nota 1.
5 Fondi propri di Livello 2.